目次
1. 2015
年
12
月期
第
3
四半期決算概要
2015
年
12
月期
第
3
Ｑ連結決算
ン
事業
ン 別 状況
連結損益計算書 概要
連結貸借対照表 概要
Topics :
タ へ 進出
い
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
. 2015
年
12
月期通期 業績見通し
い
参考資料
2015
年
12
月期 業績見通し 概要
2015
年 事業
ン 別施策・方針
2015
年
12
月期 利益増加要因
株主還元
い
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
10
11
12
13
Topics
：有償
ッ オ
ン 発行
い
ロ ・ ー
ン
ー
会社概要
拠点一覧
・・・・
・・・・
・・・・
17
18
19
.
中期経営計画
収益目標見直し
い
2015
年
12
月期
第
3
Ｑ連結決算
ント
連結売上高 前年同期比
73.3
％増 増収
新規連結子会社：
Kadence R&D
合わせ
3,990
百万円 寄与
既存事業会社 堅調 進捗 加え 新規連結子会社 寄与
売上高及び
各利益 前年 大 く上回
推移
当期純利益
2015
年
2
月 連結子会社化した
R&D
社 係 負
利益等
(166
百万円
)
計上
前年同期比
264
％増
単位：百万円
2014
年
12
月期
第
3
四半期累計
2015
第
3
四半期累計
年
12
月期
2015
通期
年
12
月期
業績予想
進捗率
売上高
+4,312
+73.3%
69.2%
営業利益
+369 +130.0%
69.0%
経常利益
+339 +124.6%
67.9%
四半期純利益
+303 +264.6%
87.8%
272
611
900
115
418
476
5,887
10,199
14,733
283
652
945
実績
実績
増減額こ率
売上高
73
.3
％増
前年同期比
四半期純利益
264
.6
％増
事業セ
ント別 状況
・・・ ー テ ン
サーチ 関す 事業
・・・ バ
・
ートフ ン向 サービ
企画・開発・運用事業
サーチ事業
(
国内・外
)
ＩＴソ ュー ョン事業
・・・
Web
ー テ ン 事業等
そ 他 事業
単位：百万円
※事業
売上高 外部売上
記載し お
す
売上高
5,887
100.0%
10,199
100.0%
+4,312
+73.3%
サーチ事業 国内
4,470
75.9%
5,940
58.2%
+1,470
+32.9%
サーチ事業 海外
335
5.7%
2,957
29.0%
+2,621 +781.3%
ＩＴソ ュー ョン事業
1,016
17.3%
1,133
11.1%
+118
+11.6%
そ 他 事業
66
1.1%
170
1.7%
+104
+157.2%
2ごさ4年さ2月期
第3四半期累計
2ごさ5年さ2月期
事業セ
ント別 状況
サーチ事業
い
ＩＴソ ュー ョン事業
い
サーチ事業
い
海外 既存事業会社 好調 推移す
今期
新規連結
開始した子会社
(Kadence ,R&D)
寄与
(+3,990
百万円
)
全体 売上高 前年同期比
85.4
％ 大幅増収
主 国内
い 前年 本社移転 係 一時的 費用 無く
た
加え 外注費等 原価
管理及び人件費 中心 し 販売費及び一般管理費
い
コント ー
徹底したた
前
年 上回 セ
ント利益 計上
IT
ソ ュー ョン事業
上半期 続
案件 受注や納品 順調 進捗し 前年同期及び当
初計画 上回 セ
ント売上高 計上
中期的 事業拡大 た
人員増加
人件費・採用費 上昇し セ
ント利益 前年
下回 水準
そ 他 事業
い
積極的 営業展開
顧客開拓 進捗し 前年同期 大幅 上回 売上高 推移
百分比 百分比
売上高
5,887
100.0%10,199
100.0%+73.3%
売上原価
3,690
62.7%5,961
58.4%+61.5%
売上総利益
2,197
37.3%4,238
41.6%+92.9%
販売管理費
1,913
32.5%3,586
35.2%+87.5%
人件費
1,073
18.2%2,175
21.3%+102.7%
減価償却費
50
0.8%125
1.2%+151.2%
地代家賃
114
1.9%225
2.2%+98.0%
広告宣伝費
41
0.7%78
0.8%+88.8%
採用費
91
1.5%75
0.7%-18.2%
営業権償却費
38
0.6%115
1.1%+203.2%
そ 他
506
8.6%794
7.8%+56.8%
営業利益
283
4.8%652
6.4%+130.0%
経常利益
272
4.6%611
6.0%+124.6%
四半期純利益
115
1.9%418
4.1%+264.6%
2ごさ4年さ2月期
第3四半期累計
2ごさ5年さ2月期
第3四半期累計
増減率 参考
連結損益計算書 概要
単位：百万円
人件費率 上昇
3.1pt
↑
前期積極的 採用した人員増加及び新規連結
子会社 増加 伴い人件比率費 上昇
四半期純利益 増加
R&D
社株式 取得 伴い負
等
(166
百万円
)
第
1Q
計上したた 大幅増益
営業権償却費 増加
+77
百万円
M&A
新規連結 伴い 営業権償却費
流動負債
4,343
3,253
-1,091
買掛金
898
901
+3
短期借入金
1,831
505
-1,326
年内返済予定長期借入
320
589
+269
さ年内償還予定社債
-
40
+40
未払金こ未払費用
477
448
-28
前受金
264
201
-64
未払法人税
208
245
+37
そ 他
345
324
-21
固定負債
632
2,047
+1,416
長期借入金
520
1,859
+1,339
資産除去債務
94
107
+13
退職給付 係 負債
-
68
+68
そ 他
18
14
-4
総負債
4,975
5,300
+325
純資産
2,897
3,281
+384
資本金
274
274
-資本準備金
244
244
-利益剰余金こ資本剰余金
2,128
2,478
+350
そ 他 包括利益累計額
68
127
+59
新株予約権
-
16
少数株主持分
183
142
-41
自己資本比率
34.5%
36.4%
+1.9p
2ごさ4年さ2月末 2ごさ5年9月末 増減
連結貸借対照表 概要
単位：百万円
流動資産
4,164
4,744
+580
現金及び預金
1,407
1,554
+146
受取手形及び売掛金
1,800
2,205
+405
そ 他
957
986
+29
固定資産
3,708
3,837
+129
建物
295
293
-2
工具 器具及び備品
195
169
-26
ソフト
218
278
+60
2,056
2,108
+51
投資有価証券
93
100
+8
関係会社株式
335
223
-112
敷金
370
416
+46
繰延税金資産
74
84
+10
そ 他
71
164
+93
総資産
7,872
8,581
+709
2ごさ4年さ2月末
2ごさ5年9月末
増減
流動資産 売掛金
売上増加及び新規連結子会社 増加 伴い
売掛金 増加 ＋
409
百万円
Kadence
社 株式取得 た
借 入 た
短期借入金 長期借入金 借 換え 実施
短期借入金・長期借入金
流動負債
4,343
3,253
-1,091
買掛金
898
901
+3
短期借入金
1,831
505
-1,326
年内返済予定長期借入
320
589
+269
さ年内償還予定社債
-
40
+40
未払金こ未払費用
477
448
-28
前受金
264
201
-64
未払法人税
208
245
+37
そ 他
345
324
-21
固定負債
632
2,047
+1,416
長期借入金
520
1,859
+1,339
資産除去債務
94
107
+13
退職給付 係 負債
-
68
+68
そ 他
18
14
-4
総負債
4,975
5,300
+325
純資産
2,897
3,281
+384
資本金
274
274
-資本準備金
244
244
-利益剰余金こ資本剰余金
2,128
2,478
+350
そ 他 包括利益累計額
68
127
+59
新株予約権
-
16
少数株主持分
183
142
-41
自己資本比率
34.5%
36.4%
+1.9p
Topics
：タ へ 進出
い
2015
年
8
月
21
日公表
タ 国
い
高い成長力 支え 新規顧客
開拓力 高い調査品質
ーバ
展
開す 調査会社 中心 多く 顧客企業 保有
し い
Jupiter
社 子会社いたし した
商
号：
Jupiter MR Solutions Co., Ltd.
資本金：
300
万バー
主 事業：タ 王国
びそ 他
地域
中心 した サーチ事業
■
Jupiter
社
い
2015
年
8
月
21
日公表
タ
い 新会社 設立し
中心 す
ーバ 基盤 拡大 更 加速・拡大す た 日本国
内
タ
そ 周辺諸国 調査
い
迅速
適切 対応
体制 構築
商
号：
Cross Marketing (Thailand)Co., Ltd
．
資本金：
200
万バー
主 事業：タ 王国
びそ 他
地域 中心
した サーチ事業
■
Cross Marketing Thailand
い
当社 中期経営計画 掲
中心 す
ーバ 展開
基
2015
年
12
月期 業績見通し 概要
新規連結子会社
Kadence
ープ
R&D
寄与
売上高 大幅増
利益 保守的 精査し 中期経営計画発表時 水準 据え置
当期純利益
い
R&D
株式取得時 負
166
百万円発生
※
(1Q
決算時
)
※さ5年
1Q
決算発表 伴い負
金額 確定したた 変更
した
売上高
8,141
100.0%
14,733
100.0%
+6,591
+81.0%
サーチ事業
(
国内
)
6,069
74.5%
8,889
60.3%
+2,820
+46.5%
サーチ事業
(
海外
)
594
7.3%
4,003
27.2%
+3,410
+574.1%
IT
ｿﾘ ｰｼ ﾝ事業
1,372
16.9%
1,691
11.5%
+318
+23.2%
そ 他 事業
106
1.3%
150
1.0%
+44
-営業利益
536
6.6%
945
6.4%
+409
+76.3%
経常利益
520
6.4%
900
6.1%
+380
+72.9%
当期純利益
245
3.0%
476
3.2%
+230
+93.9%
1
株当た 当期純利益
(
円
)
13.61
－
26.39
－
－
－
2014
年
12
月期
実績
2015
年
12
月期
計画
(
増減額
/
率
)
※事業セ ント 売上高 外部売上 記載し す
2015
年
12
月期 業績見通し
サーチ事業
ＩＴソ ュー ョン事業
そ 他 事業
(UNCOVERTRUTH)
2015
年 事業セ
ント別施策・方針
生産性向上 利益確保重視
ープ会社間 業務・サービ 統合
市場
事業展開推進
既存サービ
開発・保守
強化 開発体制 拡充
将来 見据えた事業育成
(
新サービ 開発等
海外展開
(
)
推進
参考
2015
年
12
月期 利益増加要因
2015
年
12
月期
計画
2014
年
12
月期
実績
営業利益
536
百万円
利益率
6.6
％
営業利益
945
百万円
利益率
6.4
％
人件費増加
既存事業会社
+
205
百万円そ 他
販管費差異
▲
10
百万円営業利益
+
409
百万円
新規連結
償却費増加
+
90
百万円IT
ｿﾘ ｰｼ ﾝ事業
/
そ 他 事業
売上増
粗利増
+
134
百万円
新規連結
営業利益寄与
(Kadence/R&D)
+
259
百万円ーチ事業
(
国内事業会社
)
売上増
粗利増
+
276
百万円採用費減少
既存事業会社
株主還元方針 配当予想
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
2
4
6
8
10
2010
年
2011
年
2012
年
2013
年
2014
年
2015
年
7.9
％
9.7
％
12.6
％
13.5
％
％
円
1
株当た 配当金額
(
左軸
)
配当性向
(
右軸
)
4.5円
※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し お 株当た 配当金 過去 遡及し 記載し お す ※過去 株当た 配当金 分割遡及後 小数点 位 切 捨 記載し お す
3.3
円
2.1円
1.7
円
0.9
円
実質的
配当性向
18
％
3.7
円
※R&と社 株式取得 伴い
2015
年
12
月第
1
四半期 負
が
101
百万円発生予定
2015
年
12
月期
連結当期純利益
476
百万円 し お
すが 差し引いた
374
百万円 基準 し 配当金額 決定
2015
年
12
月期中間配当 予定通
1.5
円 実施 期末
2.2
円 予定
中期経営計画
収益目標見直し 関す
知 せ
2014
年
11
月
14
日 発表した業績目標 加え
R&D
寄与分 反映した業績目標
2015
年
8
月
21
日 発表
売上高
単位：百万円
ーチ事業
(
国内
)
〃
(
海外
)
ＩＴソ
ー
ン事業
そ 他 事業
経常利益
2014
年
12
月期
(
実績
)
8,141
521
営業利益
536
2015
年
12
月期
(2/19
公表済
)
14,733
900
8,889
4,003
1,691
150
945
2016
年
12
月期
2017
年
12
月期
16,287
1,200
8,938
4,844
2,065
440
17,985
1,500
9,259
5,650
2,505
570
1,249
1,545
6,069
594
1,372
106
Topics
：有償 ト
プ ョン 発行
い
中期的 当社 業績拡大及び企業価値 増大 目指す 当た
一層 意欲及び
士気 向上 せ た
当社
ープ 取締役及び従業員 対し 発行いたし した
第 回新株予約権概要
第 回新株予約権概要
500,000
株
取締役 従業員：
350
名
2018
年
4
月
1
日
～
2020
年
9
月
15
日
2015
年～
2017
円
連結 累計営業
利益 基準
30
億円以上
50
％
33
億円
以上
75
％
36
億円以上
100
％行使可能
発行規模
対象者数
行使期間
業績条件
勤務条件
株価条件
2018
年
3
月
在籍
株価
189
円
た 権利消滅
400,000
株
取締役： 名
2015
年
9
月
16
日
～
2025
年
9
月
15
日
－
発行規模
対象者数
行使期間
業績条件
勤務条件
株価条件
－
株価
189
円
た
会社概要
沿革
2003年 会社設立 資本金1,000万円
株式会社 ッ コ 現 株式会社VOYAGE GROUP ーチ
関す 業務提携
2004年 ー ー 取得
2006年 ーチ ニター管理専門会社 株式会社 ーチ ネ 設立
2008年 東京証券取引所 ー 市場上場
2009年 JMRA/ESOMAR加盟
NS-Shop 事業譲渡
株式会社 ーチ ン ーベ 子会社化
ー ー ーチ株式会社 子会社化
2010年 ネッ エ 株式会社 資本・業務提携
2011年 西日本営業所開設
株式会社 ン ッ 向けソ ー ン事業 一部譲受
株式会社 ロ ・コ ニ ー ン営業開始
2012年 中国現地法人 酷络司商务咨询(上海)有限公司 設立
2013年 UNCOVERTRUTH設立
株式会社 ロ ・ ー ン ー 設立 持株会社体制 移行
ン Markelytics社資本参加
ンガ ー 子会社 ロ ・ ー ン 設立・営業開始
株式会社 ー 子会社化
社名
株式会社 ロ ・ ー
ン
ー
代表者
五十嵐
幹
設立
2013
年
6
月
3
日
資本金
2
億
7,440
万円
2014
年
12
月時点
従業員数
連結
1,346
※
2015
名
年
9
月末時点
うち 臨時従業員
240
名
事業内容
ーチ事業・
IT
ソ
ー
ン事業他
証券コー
ー 各社
加盟団体
社団法人日本 ー
公益社団法人日本 ー
ン
ン 協会
ーチ協会
ESOMAR
ーロッ 世論・市場調査協会
日本行動計量学会
他
証券コー
3675
2014年 ンガ ー UNION PANELS設立
本社 東京都新宿区西新宿 移転
KADENCE社 株式 取得
2015年 株式会社 ーチ・ ン ・ ベロ ン 連結子会社化
ロ ・コ ニ ー ンが函館 子会社 ロ ・ ロッ ワー 設立 株式会社 ー 設立
株式会社 ー ン エ 設立
ロ ・コ ニ ー ンがJIN SOFTWARE株式会社 子会社化
タ Jupiter MR Solutions Co., Ltd. 子会社化
拠点一覧
世界
13
国
20
拠点以上 展開し い す
Tokyo Osaka
Hakodate
Shanghai
Bangalore
Singapore New York
New Delhi Mumbai
Hong Kong Dubai
Boston San Francisco
Jakarta
Ho Chi Minh City Hanoi
London
Kuala Lumpur Barcelona
Sofia
本資料
業績 関す 情報 提供 目的 したも
あ
当社が発行す 有価証
券 投資 勧誘す も
あ
せ
本資料 掲載
た意見や予測等 資料作成時点 当社 判断 あ
そ 情報 正
確性 完全性 保証し
た 約束す も
く
た
今後 変更
があ
了承下 い
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